可出租车司机这时却停了下来，看着“美保”打开的零钱包，表示这些钱只够送到这里。美保没有办法，下了车子，从树林里钻过，往去医院的路上奔跑着。
另一边，主治医生检查着“奶奶”的身体，一边的护士问道“有些危险，要不要通知她的家属了。”
这时还在奶奶身体里的美保，觉得特别难受，呼喊着奶奶：“奶奶，你快点回来，美保要死了。”
灵光照着“奶奶”的身体，而在奶奶身体里的美保拼命的说着“不要，滚开，滚开。”
这灵光就是过来接引即将逝去的人的灵魂的光芒。
终于，“美保”赶到了医院，身上也被弄得满身伤口。
“美保”握着“奶奶”的手，表示很感激她，因为美保帮奶奶完成了最后一个心愿，奶奶很满足。
随后就是美保说“隔天早上奶奶就去世了，就像她跟我说的一样！”
如果到这里，影片就结束了，那么这充其量就是一部温馨的家庭伦理剧，带着一点奇幻的色彩而已，这并不符合《世界奇妙物语》荒诞离奇，匪夷所思，最后剧情大反转的设定，所以故事并未结束，这个时候镜头转向一个葬礼现场。
当年的小美保如今已经长大，她叙述着过了三十年，爸爸早已经去世，而妈妈也在前天去世了。
已经长大的美保，在妈妈的葬礼上，一边叠着手绢，一边说着自己也像当年握住奶奶的手一样，握着妈妈的手，送妈妈离开这个世界。
然后，长大的美保却唱起了那首奶奶小时候最喜欢唱的民谣，把打结的手绢抛了起来。
这时，长大的“美保”歪着头，脸上露出了诡异的笑容，那笑容出现的一瞬间，整个背景画面迅速成灰暗的基调，恐怖异常：“我做了对不起美保的事情，我还是没来得及回去，因为我还有事情要做……”
颠覆性的结局，看得让人头皮一阵发麻，浑身鸡皮疙瘩直冒，原来当时奶奶并没有同孙女美保把身体换回去，而是选择任由自己的孙女代替自己死去，自己却占用着她青春美好的身体，继续的活了下去。
影片播出后，大多评论都说奶奶是因为自己儿媳妇对自己太不好，所以选择了这种以牙还牙的方式，用孙女美保的身体报复了对自己很恶劣的媳妇。
可是联想到在医院美保父亲诡异的微笑，以及后面一系列的事情，方大雷绝对有理由相信，整个中村家族都知道这件事情，除了美保和她母亲，不然为什么指定次子去看望母亲，长子却始终不露面？
也许，美保的奶奶也不是美保的奶奶，而是某位更老的灵魂……
这种评论当时网上也有，总之，这部片子的反转让人大呼不可思议，灵魂都为之颤抖。
方大雷觉得选择这部片子作为自己的毕业作品，一定会起到意想不到的效果的。
“啊！这部片子好恐怖啊！”这时候，一个声音在方大雷的背后响起。