地。甘道夫在该处由于和一名黑暗世界的妖灵搏斗因此落入了无底深渊。被揭穿了西方王储身份的亚拉冈继承遗志带领着众人逃出摩瑞亚的东门进入精灵的疆界罗瑞安并且沿着大河而下来到拉洛斯瀑布。他们在这段旅程中已经意识到遭人跟踪对魔戒念念不忘的生物咕鲁锲而不舍的紧追在后。

    他们必须决定是否该往东前往魔多或者是和波罗莫一起前往援助刚铎的主城米那斯提力斯面对即将到来的大战；又或是应该解散小队。当魔戒持有者决定必须继续前往魔多的旅程时绝望的波罗莫试图抢夺魔戒。故事的第一部份就在波罗莫屈服于诱惑佛罗多逃出虎口和山姆卫斯一起消失的状况下结束了。在此同时剩余的远征队成员遭到半兽人士兵突如其来的攻击有些是听命于黑暗魔君的半兽人有些则是来自叛徒萨鲁曼旗下的半兽人。魔戒持有者的任务似乎已经遭遇到空前未有的危机。

    第二部分“双城奇谋”讲述的是在分散之后魔戒远征队每一名成员的命运直到黑暗降临魔戒圣战展开为止；剩下的部分则是会记述在魔戒三部曲的第三部中。